2024年10月22日，美國政府宣布將對中國進(jìn)口的鋰離子電池用天然石墨征收920%的關(guān)稅，這一稅率較現(xiàn)行水平暴增近十倍。此舉被業(yè)界視為美國在新能源戰(zhàn)略領(lǐng)域?qū)θA實施的‘核彈級’貿(mào)易打擊，旨在徹底阻斷中國石墨產(chǎn)品進(jìn)入美國市場的通路。

一、政策背景與產(chǎn)業(yè)博弈

石墨作為鋰離子電池負(fù)極核心材料，占電池成本約15%。中國目前掌控全球75%的石墨開采與90%的精煉產(chǎn)能，而美國電動車產(chǎn)業(yè)所需石墨約80%依賴中國供應(yīng)。本次關(guān)稅調(diào)整源于美國《通脹削減法案》中關(guān)于‘敏感外國實體’條款的強(qiáng)化，要求2025年后電動車電池組件40%關(guān)鍵礦物不得來自中國。

二、技術(shù)封鎖與供應(yīng)鏈重構(gòu)

920%的關(guān)稅稅率實際上宣告了中國石墨產(chǎn)品退出美國市場的終局。美國能源部同步啟動‘石墨自主計劃’，撥款28億美元支持西拉石墨、諾瓦石墨等本土企業(yè)擴(kuò)建產(chǎn)能，并加速與澳大利亞、加拿大、莫桑比克等國的供應(yīng)鏈合作。韓國LG新能源、日本松下已宣布將中國石墨采購比例從目前的45%降至2028年的15%。

三、中國企業(yè)的突圍路徑

面對封鎖，中國石墨企業(yè)正多維度破局：

1. 技術(shù)升級：貝特瑞、杉杉股份等頭部企業(yè)加快硅碳復(fù)合負(fù)極研發(fā)，力圖通過材料創(chuàng)新降低傳統(tǒng)石墨依賴

2. 產(chǎn)能轉(zhuǎn)移：華友鈷業(yè)在摩洛哥建設(shè)年產(chǎn)5萬噸負(fù)極材料基地，璞泰來啟動匈牙利工廠建設(shè)

3. 回收利用：格林美動力電池回收項目可將石墨再生利用率提升至95%

四、全球新能源格局重塑

這場‘石墨戰(zhàn)爭’正在觸發(fā)三大變革：

? 技術(shù)路線分化：鈉離子電池、固態(tài)電池等替代技術(shù)研發(fā)投入激增

? 貿(mào)易格局重構(gòu)：中國石墨出口轉(zhuǎn)向歐盟、東南亞市場，1-9月對歐出口同比增長217%

? 標(biāo)準(zhǔn)競爭白熱化：中美歐圍繞碳足跡核算、可持續(xù)認(rèn)證展開規(guī)則博弈

五、深遠(yuǎn)影響與行業(yè)展望

短期來看，美國電動車成本將上升12-18%，Model 3等車型面臨漲價壓力。中長期則可能催生‘一個世界、兩套體系’的綠色產(chǎn)業(yè)格局。中國正在通過‘新能源汽車出海2.0’戰(zhàn)略，推動整車企業(yè)帶著完整供應(yīng)鏈走向全球，而石墨封鎖反而加速了這一進(jìn)程。正如業(yè)內(nèi)人士所言：‘貿(mào)易壁壘擋不住技術(shù)浪潮，只會讓創(chuàng)新以更復(fù)雜的形式涌現(xiàn)。’